# B001: 見積書作成

業務概要を簡潔に記述

**記述例:**

顧客からの問い合わせに基づき、商品・サービスの見積書を作成する

---

## 業務フロー

### AsIs業務フロー(現状)

任意項目。
現状の業務フローを記述する。システム化前の手作業や課題を明確にする。

**記述例:**

```mermaid
graph TD
    A["顧客から問い合わせ"] --> B["営業担当者が<br/>商品情報を確認"]
    B --> C["Excelで<br/>見積書を手作業作成"]
    C --> D{"金額チェック"}
    D -->|100万円以上| E["上長に<br/>メールで承認依頼"]
    D -->|100万円未満| F["見積書を<br/>メールで顧客に送付"]
    E --> G["上長が<br/>メールで承認"]
    G --> F
    F --> H["終了"]
    
    style C fill:#fff3cd
    style E fill:#fff3cd
```

**AsIs業務の課題:**
- Excelテンプレートの管理が煩雑で、バージョン違いが発生
- 商品マスタ情報を手動転記するため入力ミスが発生
- 承認フローがメールベースで、承認状況の把握が困難
- 過去の見積履歴の検索・参照が困難

---

### ToBe業務フロー

システム化後の業務フローを記述する。
Mermaid などのフローチャート形式でもよいし、作図ツールを用いたスイムレーン形式でもよい。
複数のアクターが関わる複雑な業務の場合は、スイムレーンを推奨する。

**記述例:**

```mermaid
graph TD
    A["顧客から問い合わせ"] --> B["営業担当者が<br/>システムにログイン"]
    B --> C["顧客情報を検索・選択"]
    C --> D["商品マスタから<br/>商品を選択"]
    D --> E["数量・単価を入力"]
    E --> F["システムが<br/>自動計算・見積書生成"]
    F --> G{"金額チェック"}
    G -->|100万円以上| H["システムで<br/>承認申請"]
    G -->|100万円未満| K["見積確定"]
    H --> I["承認者がシステムで<br/>承認処理"]
    I --> J{"承認結果"}
    J -->|承認| K
    J -->|却下| L["却下理由確認・<br/>内容修正"]
    L --> E
    K --> M["見積書PDF出力"]
    M --> N["顧客にメール送付"]
    N --> O["終了"]
    
    style F fill:#e1f5e1
    style H fill:#e1f5e1
    style I fill:#e1f5e1
    style M fill:#e1f5e1
```

**凡例:**
- 緑: システム処理
- 白: 手作業

**ToBe業務のポイント:**
- 商品マスタ連携により入力ミスを削減
- 金額計算を自動化し計算ミスを防止
- 承認フローをシステム化し進捗を可視化
- 見積履歴をデータベース管理し検索・参照を容易化

---

#### 例外フロー・代替フロー

通常フローから外れるケースや代替処理を記述する。

**例外フロー1: 在庫不足の場合**

```mermaid
graph TD
    A["商品選択"] --> B{"在庫確認"}
    B -->|在庫あり| C["見積作成続行"]
    B -->|在庫不足| D["在庫不足アラート表示"]
    D --> E{"対応選択"}
    E -->|納期延長| F["納期調整後<br/>見積作成"]
    E -->|代替品提案| G["代替商品を選択"]
    E -->|取消| H["見積作成中止"]
    F --> I["見積完成"]
    G --> I
```

**例外フロー2: 特殊割引適用の場合**

```mermaid
graph TD
    A["見積金額計算"] --> B{"特殊割引<br/>必要?"}
    B -->|不要| C["通常フロー続行"]
    B -->|必要| D["特殊割引申請"]
    D --> E["営業部長承認"]
    E --> F{"承認結果"}
    F -->|承認| G["割引適用後<br/>見積作成"]
    F -->|却下| H["通常価格で<br/>見積作成"]
```

---

## ルール・ロジック

ToBe業務フローで表現しきれない詳細なルールやロジックを記述する。

### 業務ルール

ToBe業務フローに現れる業務上の様々な規程・決まり事の一覧。

**記述例:**

| ルール名 | ルール内容 |
|----------|------------|
| 見積有効期限 | 見積書の有効期限は発行日から30日以内 |
| 見積承認権限 | 見積金額が100万円以上の場合、営業部長以上が承認できる |
| 割引上限 | 通常割引の上限は定価の15%まで可能 |
| 最低受注金額 | 1案件あたりの最低受注金額は10,000円 |

### 計算ロジック

**見積金額計算式:**

```
小計 = Σ(商品単価 × 数量)
消費税 = 小計 × 消費税率(10%)
合計金額 = 小計 + 消費税

※ 端数処理: 小計・消費税ともに円未満四捨五入
```

**割引適用ロジック:**

```
IF 顧客ランク = "A" THEN
    割引率 = 10%
ELSE IF 顧客ランク = "B" THEN
    割引率 = 5%
ELSE IF 顧客ランク = "C" THEN
    割引率 = 3%
ELSE
    割引率 = 0%
END IF

割引後単価 = 商品単価 × (1 - 割引率)
```

### 承認ロジック

**承認者決定ロジック:**

| 見積金額 | 承認者 | 備考 |
|----------|--------|------|
| 100万円未満 | 承認不要 | 営業担当者のみで確定可能 |
| 100万円以上<br/>500万円未満 | 営業部長 | 1段階承認 |
| 500万円以上<br/>1,000万円未満 | 営業部長<br/>→ 営業本部長 | 2段階承認 |
| 1,000万円以上 | 営業部長<br/>→ 営業本部長<br/>→ 取締役 | 3段階承認 |

**承認期限:**
- 各承認者は申請から3営業日以内に承認・却下を実施
- 期限超過の場合、システムから自動リマインド通知

---